İki küçük çocuk olan Bonnie ve kuzeni Sylvia, aileleri denizaşırı bir seyahate çıkarken Willoughby Malikânesi'ndeki evde bırakılırlar. Onlara sadece hizmetçiler ve sinsi kurtlar eşlik etmektedir. Lord ve Leydi Willoughby'nin kayıp olduğu haberi gelir ve kötü görünümlü bir mürebbiye aniden konağa gelir...