Nazareno Cruz, yüksek bir dağ köyünde yaşayan bir çiftin yedinci oğludur. Bir efsaneye göre yedinci oğul dolunay gecelerinde kurda dönüşür ama bu onun aklına gelmez. Büyüdüğünde Şeytan'la tanışır ve Şeytan ona yeni bulduğu aşkına sırtını dönmesi halinde dünyanın zenginliğini teklif eder, ancak reddederse kurda dönüşecektir.