42 yaşındaki Rafael Belvedere bir kriz yaşamaktadır. Babasının gölgesinde yaşamaktadır, yaşlanan annesini nadiren ziyaret ettiği için kendini suçlu hissetmektedir, eski karısı kızlarıyla yeterince vakit geçirmediğini söylemektedir ve kız arkadaşına henüz bir söz vermemiştir. En dip noktasında geçirdiği küçük bir kalp krizi onu çocukluk arkadaşı Juan Carlos'la yeniden bir araya getirir ve Carlos, Rafael'in geçmişini yeniden inşa etmesine yardımcı olur.

Son of the Bride

Nazareno Cruz, yüksek bir dağ köyünde yaşayan bir çiftin yedinci oğludur. Bir efsaneye göre yedinci oğul dolunay gecelerinde kurda dönüşür ama bu onun aklına gelmez. Büyüdüğünde Şeytan'la tanışır ve Şeytan ona yeni bulduğu aşkına sırtını dönmesi halinde dünyanın zenginliğini teklif eder, ancak reddederse kurda dönüşecektir.

Nazareno Cruz and the Wolf

1930'larda bir Arjantin köyünde, inatçı Leonor, sevgili kızı Charlotte'un cüce olduğunu keşfeder. Charlotte'un mümkün olduğunca normal bir çocukluk geçirmesini isteyen Leonor, ne Charlotte'un boyunun kısalığından ne de köydeki başka kimsenin bundan bahsetmesine izin verir. Charlotte büyüyüp zeki ve kendine hakim bir genç kadın olduğunda, minyatür koleksiyonu yapan yerel eksantrik Ludovico ona vurulur.