1936 İtalya'sında Elio, Afrika'dan eve döndüğünde karısına bir kabile kralının kızı olan Zerbal'i (Laura Gemser) hediye eder. Kendisinden habersiz, ihmal edilmiş karısı Alessandra (Lili Carati), Elio'nun dönüşünden pek de memnun olmayan, Elio'nun soğuk sekreteri Velma (Annie Belle) ile bir ilişki kurmuştur