İki serseri bir partiye dalıp sosyetik ev sahipleri tarafından alaya alınınca, konukları çeşitli işkence ve şiddet türlerine maruz bırakarak intikamlarını almaya karar verirler.

House on the Edge of the Park

1936 İtalya'sında Elio, Afrika'dan eve döndüğünde karısına bir kabile kralının kızı olan Zerbal'i (Laura Gemser) hediye eder. Kendisinden habersiz, ihmal edilmiş karısı Alessandra (Lili Carati), Elio'nun dönüşünden pek de memnun olmayan, Elio'nun soğuk sekreteri Velma (Annie Belle) ile bir ilişki kurmuştur

The Alcove

Şansı yaver gitmeyen bir yazar, Kolombiya'nın ücra ormanlarında uzaylı bir uzay aracı şeklinde hayatının keşfini yapar. Bulduğunu dünyaya duyurmak için yola çıkar, ancak hükümet ajanları, organize suç üyeleri, neo-Nazi aşırılık yanlıları ve uzaylılardan oluşan bir karmanın, keşfini açıklamasını engellemeye çalıştığını görür.