90'ların ortasındaki Saygon'un bıkkınlık veren cazibesinin görkemli bir şekilde filme alındığı bir fonda, her ikisi de geleneklere ve onura bağlı olan iki adamın hayatı iç içe geçer. Biri mafya ailesine, diğeri ise özenle hazırlanmış klasik operaları sahneleyen gezici kumpanyaya. Yine de ikisinin de kabul etmek istediğinden çok daha fazla ortak noktası vardır.