ABD Senatörü, UFO'lar hakkındaki tüm bilgileri bastıran gizemli bir örgüt olan Siyah Giyen Adamlar tarafından suikasta uğrar. ABD Gizli Servisi'nden Ajan Rafferty onlarla yüzleşecek ve uğursuz gerçeği keşfedecektir. Ona yardım edebilecek tek kişi başka bir dünyadan gelmektedir.