Pennsylvania, 1928. On altı yaşında bir çocuk olan Billy Kelly, Tanrı'nın elçisi olduğunu iddia eden gizemli bir gezginle tanışır. "Doktor" Reese'in büyüsüne kapılan Billy, çok geçmeden Reese'in geleceğiyle ilgili ölümcül planları olduğunu keşfedecektir. Gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır.