Pennsylvania, 1928. On altı yaşında bir çocuk olan Billy Kelly, Tanrı'nın elçisi olduğunu iddia eden gizemli bir gezginle tanışır. "Doktor" Reese'in büyüsüne kapılan Billy, çok geçmeden Reese'in geleceğiyle ilgili ölümcül planları olduğunu keşfedecektir. Gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır.

Apprentice to Murder

İş gömleğinin üzerindeki kuş pislikleri, istenmeyen sonuçlara yol açar.

Cold Lunch

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk büyük ve iyi eğitimli neslin 1965-1975 yılları arasında büyük bir kaygı duymadan yaşamasının üzücü ve ironik hikâyesi.

Farewell Illusions

19. yüzyılda yaşamış İsveçli mühendis Salomon August Andrée, kuzey kutbuna giden ilk insan olmak için yola çıkar. Fikri, iki arkadaşıyla birlikte bir hidrojen balonu kullanarak bir kutup keşif gezisi başlatmaktır. "Kartal" adlı balon 1897'de Svalbard'dan havalanır, ancak üç adamdan bir daha haber alınamaz.