Başarılı bir sanatçı, dönüm noktası olan 1974 yazına sevgi dolu anılarla bakar. Yetenekli ama sorunlu 18 yaşındaki bir sanatçı adayı, sadece sanata değil hayata da sırtını dönmüş yaşlı ve alkolik bir ressamla arkadaş olur. İkili, başlangıçta zayıf gibi görünen bir ilişki kurar. Çocuk, ustanın kafasının ve kalbinin içinde sakladığı tüm sırları öğrenmek ister. Zaman yaşlı ustaya iyi davranmamıştır. Çocuk onun işine olan ilgisini yeniden canlandırana ve nihayetinde ona yaşama arzusu verene kadar hayatı ona anlamsız görünmektedir. Birlikte birbirlerine paha biçilmez bir hediye verirler. Çocuk dünyayı ustanın gözlerinden görmeyi öğrenir. Usta da hayatı yeniden masumiyetin gözlerinden görmeyi öğrenir. Bu hikaye gerçek bir yaşam deneyimine dayanmaktadır.