Beslenmesinin çok pahalıya mal olmasından korkan Clifford, ömür boyu Tummy Yummies ödüllerinden kazanma umuduyla bir yetenek yarışmasına katılabilmek için gezici bir karnavala katılmaya karar verir. Arkadaşları Cleo ve T-Bone'un da katılımıyla Clifford, Uçan Gelincik Shackleford ve Çelik Rodrigo Chihuahua ile bir araya gelir ve bozuk bir gösteriyi rekor kıran bir şova dönüştürmek için birlikte çalışırlar.