Murphy, gevşek dudaklı salon dansçısının sözleriyle "neer dee border" bir kasabada saklandığı söylenen çetenin kalıntılarını avlamak için Arizona Rangers olarak görevlendirilmek üzere arkadaşı Cooper ile hapisten çıkan eski bir Quantrill's Raider'ı canlandırıyor. Fedailer bir Kızılderili misyonunda saklanırken bulunur. Murphy ve Cooper çeteye yeniden katılmak istiyormuş gibi davranırlar, ancak kötü adamlar Murphy'nin gerçek duygularını ölümüne koruyan Cooper'ı yakalar ve acımasızca döverler.