Katil zanlısı Frankie Steele, San Francisco'lu savunma avukatı Joe Ricco'nun çabaları sayesinde serbest kalır. Ardından şehirde bir çift polis cinayeti işlenir. Tüm işaretler fail olarak yeni serbest bırakılan Steele'i göstermektedir. Ricco bir katili mi ortaya çıkarmıştır? Dean Martin son başrol filminde, dönemin Bullitt ve Dirty Harry filmlerinin de cesur aksiyon merkezi olan şehirde geçen bir polisiye gizemde Ricco'yu canlandırmak için nazik rahatlığını koruyor ama hipster Matt Helm serisi havasını terk ediyor. Cinayetlerin arkasında Steele'in olmadığına ikna olan Ricco, bir soruşturma başlatır ve kendisini kuşkulandırmakla görevlendirilen bir polis teğmeniyle, ırkçı bir polis tarafından yerleştirilen kanıtlarla ve Ricco'nun kendisine yönelik birkaç suikast girişimiyle karşılaşır. Gizem derinleştikçe tehlike de artar. Ve tüm bunların arkasında avukatın hiç şüphelenmediği biri vardır. Laverne & Shirley öncesi Cindy Williams Ricco'nun ofis asistanını canlandırıyor.