Danny dört yıldır ordudadır, ancak tek düşündüğü Brooklyn ve onun ne kadar harika olduğudur. Savaştan sonra döndüğünde Brooklyn'in o kadar da güzel olmadığını görür. Eski lisesinin hademesi Nick ile aynı evi paylaşır ve bir müzik mağazasında şarkıcı olarak işe girer. Ayrıca yetenekli bir piyanist olan Leo ve hayali opera söylemek olan öğretmeni Anne ile tanışır. Jamie İngiltere'den geldiğinde, Danny ona Brooklyn deneyimini göstermeye ve modern swing müziği bestelemesine yardımcı olmaya çalışır. Bu dörtlü birlikte Leo'nun Brooklyn Müzik bursunu kazanmasına da yardımcı olmaya çalışır.