San Francisco'lu dedektif James Lee Wong'dan yardım isteyen güzel bir Çinli kadın, bir kâğıda "Yüzbaşı J" yazacak kadar vakti varken, Wong'un ön salonunda zehirli bir okla öldürülür. Prenses Lin Hwa'nın Japon istilasına karşı savaşan Çin kuvvetleri için gizli bir askeri görevde olduğu ortaya çıkar. Bay Wong davada ilk J harfini taşıyan iki kaptan bulur, ikisi de göründüğü gibi değildir; rıhtımda sis vardır ve birinin elinde hâlâ zehirli ok silahı vardır...