Ray Henderson, Buddy De Sylva ve Lew Brown'a katılarak 1920'lerde başarılı bir müzikal gösteri yazarlığı ekibi oluşturur. Kısa sürede Broadway'de birçok hit şarkıya imza atarlar ancak De Sylva'nın kişisel hırsı sürtüşmelere yol açarken, diğer ikisi de kendilerini giderek daha fazla dışlanmış hissederler.