Bir suçlu, geçmişteki bir anlaşmazlık yüzünden Billy Chong'u öldürmek için kasabaya gelir. Ancak kendi ellerini kirletmek yerine, işi onun yerine yapması için bazı zombileri canlandırması için Taoist bir büyücü tutar. Plan korkunç bir şekilde ters gider ve kötü adam kendi tuzağında öldürülür. Bu durum kötü adamın ruhunu kızdırır ve rahibi onu reenkarne etmeye zorlar; ancak uygun bir beden bulamazlar. Bu arada, bir tür ölümsüz şeytan, geçmişteki başka bir anlaşmazlık yüzünden Billy'nin babasını öldürmek için kasabaya gelir. Billy'nin tüm kung fu eğitimi burada işe yarar ve saldırganı öldürmeyi başarır. Bu sayede diğer kötü adamın nihayet kullanabileceği bir bedeni olur, ancak reenkarnasyon yanlış gider ve ceset bir vampir olarak yeniden doğar.