Lei Ming, pes etmenin anlamını bilmeyen asil bir genç dövüş sanatları öğrencisi. Hain, kana susamış bir Japon karate uzmanıyla karşı karşıya gelir ve bu da birçok unutulmaz savaşın yanı sıra birkaç unutulmaz eğitim sekansına yol açar.

Çin Boksörü

Savaş becerilerini geliştirmek isteyen genç bir adam, mistik güçleri olan bir kadına aşık olur ancak geçmişi birlikteliklerine engel olur.

Little Dragon Maiden

Bir suçlu, geçmişteki bir anlaşmazlık yüzünden Billy Chong'u öldürmek için kasabaya gelir. Ancak kendi ellerini kirletmek yerine, işi onun yerine yapması için bazı zombileri canlandırması için Taoist bir büyücü tutar. Plan korkunç bir şekilde ters gider ve kötü adam kendi tuzağında öldürülür. Bu durum kötü adamın ruhunu kızdırır ve rahibi onu reenkarne etmeye zorlar; ancak uygun bir beden bulamazlar. Bu arada, bir tür ölümsüz şeytan, geçmişteki başka bir anlaşmazlık yüzünden Billy'nin babasını öldürmek için kasabaya gelir. Billy'nin tüm kung fu eğitimi burada işe yarar ve saldırganı öldürmeyi başarır. Bu sayede diğer kötü adamın nihayet kullanabileceği bir bedeni olur, ancak reenkarnasyon yanlış gider ve ceset bir vampir olarak yeniden doğar.