Tang hanedanlığının başlangıcına yakın, 7. yüzyıl Çin'inde General Shi Yan-sheng, veliaht prensi korumasız bırakması için kandırılır. Veliaht prens, daha sonra imparator olacak olan kardeşlerinden biri tarafından öldürülür. Shi, belki saklanmak belki de bir darbe planlamak için bir manastıra çekilir. Sadık askerleri ve arzuladığı prenses öldürüldüğünde, yaşlı bir başrahibin onu pratik, dünyevi öğretilerle eğittiği uzak, terk edilmiş bir manastıra sığınır. İmparatorun güçleri Shi'nin peşine düşer: önce bir kadın, sonra bir general onu şehvet ve güçle alt etmeye çalışır. Film boyunca, savaşın kırmızıları yerini meditasyonun mavilerine bırakır.