"Tilly the Brave Engine" çizgi filmini izlemeye başlayan izleyici, harika bir peri masalı kitabı okuyan küçük bir çocuk olan Eric ile tanışır. Er ya da geç evinin yolunda ona bir doğum günü hediyesi verecek canlı bir motorun görüneceğine içtenlikle inanıyor. Ama şimdilik sadece hayal edebiliyor. Bu sırada kız kardeşi odaya girer. Onu bir çocuk olarak görmüyor ve hayalinin gerçekleşebileceğine inanmıyor. Buna rağmen Eric hayal kurmaya devam eder.