Hayatını sadece müziğe adamış olan Zetterstrom dış dünyayla ilişkisini tamamen kesmiş ve insanlardan uzaklaşmıştır. Bir tesadüf sıonucu Andrea ile karşılaşınca kısa sürede güzel kadına aşık olur. Fakat sevgisini bir türlü dışa vuramadığı için bu ilişki fazla uzun sürmez. Aradan 10 yıl geçer ve Zetterstrom aldığı bir davetiye sebebiyle yaşadığı New York'dan Kopenhag'a dönmek için yola çıkar. Bir müzede vereceği resitale hazırlanırken, Andrea ile olan ilişkisi tekrar kafasını meşgul etmeye başlar ve bilinçaltına gömdüğünü sandığı duygular eskisinden de kuvvetli şekilde ortaya çıkar.