Yıl 1791. New Orleans'ta yaşayan Louis karısını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle, yaşama sevincini kaybetmiştir. Lestat adındaki bir vampir, ona gecelerin yaratığı, yani bir vampir olmasını önerir. Louis bu öneriyi kabul eder.Lestat, Louis'in ölümcül kanını akıtarak onu da bir vampire dönüştürür. Ancak Louis, vampirliğe alışamaz. Açlığını gidermek zorundadır ama insanları öldürmek istemez. Ona, vampirliği Lestat öğretecektir.

Vampirle Görüşme

Costanza 1968 yılının bir yaz gecesinde Prag'da bir barda bira içerken bir kemancı içeri girer ve onun için bir "canone inverso" çalmaya başlar. Müziğin ve kemanın arkasında onu ilgilendirecek bir hikâye olması söz konusu değildir. Jeno Varga ile müzik arasında, Jeno ile Sophie arasında bir aşk hikâyesidir bu.

Making Love

Dört eski arkadaş, ilk bölümün sonunda ölen beşinci arkadaşlarının, Perozzi'nin mezarı başında buluşurlar. Aradan zaman geçmesine rağmen maceradan ve acımasız şakalardan vazgeçmeyen dörtlü, ölen arkadaşlarıyla birlikte yarattıkları macerayı hatırlarken, mezarlıkta başlayan yeni maceralar da yolda.

My Friends Act II

Yirmili yıllar: Alman Fuhrmann ailesi tatillerini yine İtalya'da geçirmektedir. Ülke o dönemde gizemlerle doludur. Fuhrmann'lar yaklaşan ve büyüyen faşizmin farkına varmak zorundadır ve çocukları kasabayı ziyaret eden bir sihirbazdan etkilenir. Çok geçmeden hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Zaman değişmektedir...

Mario and the Magician

Tamamen farklı kaynaklardan ve çeşitli tarihsel dönemlerden edebi alıntılardan oluşan gevşek anlatı, zengin bir kadın tarafından bulunan ve kısa süre sonra ona aşık olan bir serseriyi konu alır. Bir boğulma kazası meydana gelir ve serseri ölür, ancak bir süre sonra iş arayan kadının hayatında yeniden ortaya çıkar. Yoksa adamın ikiz kardeşi olabilir mi?