Yirmili yıllar: Alman Fuhrmann ailesi tatillerini yine İtalya'da geçirmektedir. Ülke o dönemde gizemlerle doludur. Fuhrmann'lar yaklaşan ve büyüyen faşizmin farkına varmak zorundadır ve çocukları kasabayı ziyaret eden bir sihirbazdan etkilenir. Çok geçmeden hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Zaman değişmektedir...