La Voce del Violino

Bir öğretmen mesleğini keşfeder. Marco Milano'dan Palermo'ya taşınır ve lise pozisyonu için beklerken bir reform okulunda öğretmenlik yapmaya başlar. Bir avuç öğrencisini anlamaya ve motive etmeye çalışır, onlara konuşma dilinde şiirler okur, haklarını savunmaları için onları cesaretlendirir, geçmişlerini öğrenir. Natale, cinayetten içeri girmiş, mafyaya aşık, grup içindeki Kral Fare; Mery, bir travesti, kendini savunurken saldırıdan tutuklanmış, Mario'ya aşık ve gün ışığında herkes tarafından reddedilmiş; Pietro, cahil, kaslı, kaderinin belirlendiğine inanıyor; nasırlı Claudio, savunmasız, kendini sertleştirmeyi öğreniyor. Mario bu kadar kısa sürede ne öğrenebilir ve ne yapabilir?

Mary Forever

Yirmili yıllar: Alman Fuhrmann ailesi tatillerini yine İtalya'da geçirmektedir. Ülke o dönemde gizemlerle doludur. Fuhrmann'lar yaklaşan ve büyüyen faşizmin farkına varmak zorundadır ve çocukları kasabayı ziyaret eden bir sihirbazdan etkilenir. Çok geçmeden hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Zaman değişmektedir...

Mario and the Magician

Geleceği olmayan genç adamların şimdiki zamanda da pek bir şeyleri yoktur. Natale hapisten çıkar: arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelir ama hiçbiri iş bulamaz. Palermo'lu Claudio, Napoli'de ıslahevinden çıkar ve Vita ile tanışır, Vita onunla kaçmak için evden gelen bir kızdır. Nereye gidebilirler? İzni olmadığı için pazardaki patates tezgahı kapatılan genç bir baba, iki küçük çocuğunu sahile götürür ve onlara bağırır. Mario, eşcinsel, drag bir fahişe, annesi tarafından ziyaret edilir; çay ikram eder, sonra dairesine giden suyun kesildiğini fark eder. Sosyal hizmet görevlileri uğruyor, şartlı tahliye memurları rapor tutuyor. Ne umut var? Suçtan başka ne seçenek var?