40'larındaki üç yakın arkadaş, Fransa'nın güneyinde kendilerinden çok daha genç erkeklerle ateşli ilişkilere yelken açarken kayıp ve kalp kırıklığıyla mücadele eder.

Seksi Kadın

Belaruslu Aleksei, acı dolu bir Avrupa yolculuğunun ardından Fransa'daki Yabancı Lejyonu'na katılır ve Avrupalı kimliğine dair kafası karışık bir umuda tutunur. Nijeryalı Jomo ise Nijer Deltası'nda halkının hayatta kalması ve varlığını sürdürmesi için savaşır ve fikirlerini savunmak için ölmeye hazırdır. Kurban edilen ve parçalanan bu iki genç insan, her şeye rağmen buluşacak ve kaderleri sınırların, bedenlerin, yaşamın ve ölümün ötesinde devam etmek üzere birleşecektir...

Disco Boy

On üç yaşında, alışılmadık derecede yüksek bir IQ'ya ve diğer insanlar hakkında gözlem yapma becerisine sahip olan Lou Bertignac, sadece okuldaki sınıfının en küçüğü değil; aynı zamanda en sıra dışı olanıdır. Acı verici derecede utangaç olan Lou'nun, her günü atlatmasına yardımcı olan Lucas dışında çok az arkadaşı vardır. Evde de Lou'nun hayatı zordur: Annesi yıllardır evden çıkmamıştır ve babası günlerini banyoda ağlayarak geçirmektedir. Lou'nun dünyası karanlık ve hüzünlüdür... Ta ki No ile tanışana kadar.