Yayıncı Will Randall, giderek yaşlanmakta olan pasif bir adamdır. Genç ve daha başarılı bir adam çalıştığı yerde işe girince Randall kendini tehdit altında hissetmeye başlar.Bu sıralarda geçirdiği bir kaza sonucu bir kurt tarafından ısırılır. Isırılmanın ardından giderek saldırganlaşmaya, daha agresif ve aktif bir adam haline gelen Randall iş yerinde patronun kızı Laura'yla tanışır. Laura yavaş yavaş bu adama aşık olmakta, neler yaşadığını öğrenememesine rağmen Randall'a yardım etmeye çalışmaktadır. Ancak giderek kurt adama dönüşen Randall'ın kendisi için oluşturduğu tehditten habersizdir. Jim Harrison ve Wesley Stick’in Randall'ın fiziksel değişimi olduğu kadar psikolojik değişimlerine de odaklanan senaryosu Mike Nichols'un yönetmenliğiyle ve oyuncuları Jack Nicholson ile Michelle Pfeiffer'ın başarılı performanslarıyla birleşince ortaya izlemesi keyifli bir yapım çıkıyor.

Kurt

Bir Rus sirki ABD'yi ziyaret ediyor. Bir palyaço iltica etmek ister ama cesaret edemez. Saksafon çalan arkadaşı ise Bloomingdales'in ortasında iltica etmeye karar verir. Siyahi güvenlik görevlisiyle arkadaş olur ve parfüm tezgâhının arkasındaki İtalyan göçmene aşık olur. Amerikan rüyası yolunda ilerlerken ve bir müzisyen olarak iş bulmaya çalışırken hayatını takip ediyoruz.

Moscow on the Hudson

Yeni seçilen bir Bölge Savcısı, kendisini babası ve ortağının da dahil olabileceği bir polis yolsuzluğu soruşturmasının ortasında bulur.

Night Falls on Manhattan

Genç bir kadın, Şeytan'ın insan formunda Dünya'da dolaşmasını sağlayacak bir komplodan haberdar olur. Kehaneti yenmek için, inançtan yoksun saygın bir New York suç gazetecisini, aslında komplonun hedefinin kendisi olduğuna ikna etmesi gerekmektedir.