Napolyon, Çarlık Rusya’sını işgal etmek isterken, Boris Grushenko adlı korkak bir Rus ülkesini korumaya ve ülkesi icin savaşmaya zorlanır. Fransız ordusu, sayıca çok daha fazla ve daha güçlü olduğu için Rusya savaşı kaybeder. Napolyon artık Moskova’ya ulaşmıştır.  Boris, savaşmanın bile saçma olduğunu düşünürken, yeni evlendiği genç karısı tek çarelerinin Napolyon’u öldürmek olduğunu söyler.  Rusya’nın tarihini komik bir dille anlatan Woody Allen; aşk ve ölüm üzerine de derin bir felsefe yapıyor.

Aşk ve Ölüm

1939 yazında 13 yaşındaki Marie, ailesiyle birlikte Avignon yakınlarındaki küçük bir kasabada yaşayan büyükanne ve büyükbabasını ziyarete gider. Marie kadınlığını keşfeder ve genç bir Yahudi doktora aşık olur, ancak doktor Marie'nin annesi Eva'yı tercih eder.

Ergen Bir Kız

Burası Fransa'nın kırsal kesimi. Yıl 1943 yazı, hava güzel ve güneşli, hayat tatlı. Bu güzel günlerden birinde, on dört yaşında bir köylü kızı olan Nanette, yaşadığı çiftliğin yakınlarında hafif yaralı bir genç adamla tanışır. Hayatı sonsuza dek değişmek üzeredir.