Brest limanında kıyı izninde olan, aynı zamanda bir uyuşturucu kaçakçısı ve katil olan yakışıklı Belçikalı bir denizci, kendisini bir zamanlar olduğu adamdan sonsuza dek değiştirecek, son derece yüklü ve şiddetli bir eşcinsel kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Querelle

Kötü şöhretli korsan hükümdar Madame X, kadınları sıkıcı hayatlarından kaçmaya çağıran ve gemisi Orlando'ya gelen herkese "altın, aşk ve macera" vaat eden bir ilan verir. Aralarında bir ev kadını, diva ve sanatçının (Yvonne Rainer tarafından canlandırılan) da bulunduğu rengarenk bir ekip, Madam X'in sadist, erotik kaçamaklarına maruz kaldıkça hızla yıkıma doğru giden bir kendini dönüştürme arayışına girer.

Madame X - An Absolute Ruler

Eşcinsel bir okul öğretmeni olan Frank'in çok aktif bir cinsel hayatı ve film yapmaya ilgisi vardır. Bir akşam Bernd ile tanışır ve sevgili olurlar. Ancak Bernd özenli ve şefkatliyken, Frank sıkılır ve polimorf sapkın yollarına devam eder.

Taxi to the Toilet

Hükümetin medyayı her yönüyle kontrol ettiği geleceğin totaliter bir toplumunda, bir cinayet masası dedektifi bir dizi bombalama olayını araştırır ve umduğundan daha fazlasını bulur.