Macao'da sürgünde yaşayan Amerikalı Nick Cochran'ın, uluslararası bir suç lordunun yakalanmasına yardım ederek adını geri kazanma şansı vardır. Gizli görevdeyken kötü adamları yanıltabilecek ve çekici şarkıcı/sahtekâr Julie Benson'a kur yapabilecek midir?

Macao

Genç bir kız, bir bahis için adı çıkmış ucuz Sorrowful Jones'un yanına bırakılır. Kızın babası geri dönmeyince, bir çocuğa bakmanın serbest yaşam tarzına engel olduğunu öğrenir. Sorrowful aynı zamanda sahtekâr gangsterlerden kaçmak ve biraz da at hırsızlığı yapmak zorundadır.

Sorrowful Jones

Geçirdiği sinir krizi sonucu bir handa iyileşmekte olan askeri bir hemşire, rüyalarında iki adamın üçüncü bir adamı öldürmeye çalıştığını görmektedir. Handa federal ajan olan bir adamla tanıştığında, onun rüyasında cinayete kurban giden adam olduğunu keşfederek hayrete düşer.

Escape in the Fog

Japon bir yayıncı, Amerikan eğitimi almış oğlunu Mihver Devletleri'nin yanında yer almaya çağırır.