Macao'da sürgünde yaşayan Amerikalı Nick Cochran'ın, uluslararası bir suç lordunun yakalanmasına yardım ederek adını geri kazanma şansı vardır. Gizli görevdeyken kötü adamları yanıltabilecek ve çekici şarkıcı/sahtekâr Julie Benson'a kur yapabilecek midir?