Genç bir suçlu olan Danny Fisher, liseden atılır. Bir gece kulübünde komi olarak çalıştığı işi bırakır ve bir gece sahneye çıkma şansı yakalar. Başarı yakındır ve yerel suç patronu Maxie Fields, gece kulübü The Blue Shade'de sahne alması için onu işe almak ister. Danny reddeder ama Fields hayır cevabını kabul etmez.

Gangsterlerin pençesinde

Bir Hava Kuvvetleri pilotu, savaş arkadaşının dul eşiyle aşk yaşar.

A Stranger in My Arms

İçki yasağı döneminin gece kulübü şarkıcısı Joe E. Lewis'in kariyeri ve neredeyse hayatı, Chicago mafya babası Georgie Parker'ın yanından ayrılmasının intikamı olarak boğazının kesilmesiyle sona erer. Çökmüş bir alkolik olan Joe, eski şarkıcıyı başarılı bir stand-up komedyenine dönüştürmeye yardımcı olan sadık piyanisti Austin Mack tarafından uçurumdan geri getirilir. Ancak Joe'nun şeytanları, yeni başarılara ulaşırken bile romantik hayatına musallat olur.