Genç bir suçlu olan Danny Fisher, liseden atılır. Bir gece kulübünde komi olarak çalıştığı işi bırakır ve bir gece sahneye çıkma şansı yakalar. Başarı yakındır ve yerel suç patronu Maxie Fields, gece kulübü The Blue Shade'de sahne alması için onu işe almak ister. Danny reddeder ama Fields hayır cevabını kabul etmez.