Dr. Bill Cortner ve nişanlısı Jan Compton, laboratuarına giderken korkunç bir trafik kazası geçirirler. Compton'ın kafası kopar. Ancak Cortner bu aşılmaz gibi görünen engelden etkilenmez. Uzmanlık alanı nakillerdir ve ilk kafa naklini gerçekleştireceği için heyecanlıdır. Compton'ın kafasını laboratuvarında canlı tutan Cortner, çığır açacak ama alışılmışın dışında bir ameliyat planlar. Ancak önce bir bedene ihtiyacı vardır.

The Brain That Wouldn't Die

Kral Terak ve cadı Charal tarafından yönetilen Yağmacılar ordusu Ewok köyüne saldırır ve Cindel'in ailesini öldürür. Cindel ve Ewok Wicket kaçar ve ormanda yaramaz ve çok hızlı bir hayvan olan Teek ile karşılaşırlar. Teek onları yaşlı bir adam olan Noa'nın yaşadığı bir eve götürür. Cindel gibi o da Yıldız Kruvazörü ile Endor'a düşmüştür. Birlikte Terak ve Charal ile savaşırlar.