Dr. Bill Cortner ve nişanlısı Jan Compton, laboratuarına giderken korkunç bir trafik kazası geçirirler. Compton'ın kafası kopar. Ancak Cortner bu aşılmaz gibi görünen engelden etkilenmez. Uzmanlık alanı nakillerdir ve ilk kafa naklini gerçekleştireceği için heyecanlıdır. Compton'ın kafasını laboratuvarında canlı tutan Cortner, çığır açacak ama alışılmışın dışında bir ameliyat planlar. Ancak önce bir bedene ihtiyacı vardır.