Robert Manning, kardeşi ortadan kaybolunca, en son haber aldığı ücra kır evine bir ziyarette bulunur. Ev sahibi dışarıdan misafirperver görünse de - ve yeğeni daha belirgin bir şekilde öyle olsa da - Manning, Greymarsh'ın Kara Cadısı Lavinia Morley efsanesinin her şeyin üzerinde asılı durmasıyla havada bir tehdit hissi algılar.

Curse of the Crimson Altar

Bilim insanı Doktor Who, polis telefon kulübesi kılığına girmiş bir zaman makinesi olan yeni icadı Tardis'i yanlışlıkla çalıştırır. Who, iki torunu Barbara ve Susan ile Barbara'nın erkek arkadaşı Ian, zaman ve uzayda Skaro gezegenine ışınlanır; burada barışçıl Thal ırkı, gezegenin diğer sakinleri olan robotik mutant Daleklerin nükleer saldırı tehdidi altındadır.