Robert Manning, kardeşi ortadan kaybolunca, en son haber aldığı ücra kır evine bir ziyarette bulunur. Ev sahibi dışarıdan misafirperver görünse de - ve yeğeni daha belirgin bir şekilde öyle olsa da - Manning, Greymarsh'ın Kara Cadısı Lavinia Morley efsanesinin her şeyin üzerinde asılı durmasıyla havada bir tehdit hissi algılar.