Alman askerleri Paris’in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya’ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel’in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği’nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel’in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg’un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

Transit

Şehrazat, kellesinin uçurulması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu her gece, Kral Şehriyar'a ertesi gece devam etmek üzere yarım kalmış hikâyeler anlatır ve böylece onun yeni eşlerini düğün gecelerinden sonra öldürme sözüne karşı gelir.  Şehrazat, Kral Şehriyar'a hikâyelerini anlatır ama bunlar kitaptakiler değildir. Bunlar, filmin yapım süresi boyunca Portekiz'de yaşanacak olanlara dayanan öykülerdir. Kitapta olduğu gibi, bu hikayeler de trajik ve komik, zengin ve fakir, güçsüz ve güçlü insanlarla, şaşırtıcı ve olağanüstü olaylarla dolu olacak. Bu film, küresel ekonomik krizin etkileri altındaki gözden düşmüş bir ülkenin, Portekiz'in gerçekliğini konu alacak.

Arabian Nights: Volume 1, The Restless One

Şehrazat, anlatması gereken şeyin üç bin ton ağırlığında olduğu düşünüldüğünde, Kralı memnun etmek için hala hikayeler anlatabileceğinden şüphe eder. Bu nedenle saraydan kaçar ve zevk ve büyü arayışı içinde Krallığı dolaşır. Babası, Sadrazam, onunla dönme dolapta buluşmayı ayarlar ve Şehrazat anlatmaya devam eder: "Hayırsever Kral, Lizbon'un eski gecekondu mahallelerinde, kendilerini tüm titizlik ve tutkuyla kuşlara şarkı söylemeyi öğretmeye adamış büyülenmiş bir topluluk vardı...". Ve sabahın olduğunu gören Şehrazat sustu.