20. yüzyılın ilk insanı Ay'a iner ve Baron Munchausen'in, Cyrano ve Jules Verne'in Ay'a iniş romanından karakterlerle birlikte onu çoktan geçtiğini keşfeder.  Baron, genç kozmonotu atlı bir gemiyle eski bir "Dünya "ya götürür; burada bir sultana hakaret eder, bir prensesi kurtarır, prensese aşık olur ve sonra üçlü olarak pastel renkler, süslü rüya gibi ortamlar ve huzur ve aşkın kaçınılmaz öfkeli bozucularıyla dolu bir dünyada başka deneyimler yaşarlar.

The Fabulous Baron Munchausen

İflas etmiş bir tüccarın en küçük kızı olan Julie, babasını kurtarmak için hayatını feda eder. Ormandaki büyülü bir şatoya gider ve kuş benzeri bir canavar olan Netvor ile tanışır. Netvor Julie'ye aşık olmaya başladığında, onu öldürmek için içindeki canavarca dürtüyü bastırmak zorundadır.