İflas etmiş bir tüccarın en küçük kızı olan Julie, babasını kurtarmak için hayatını feda eder. Ormandaki büyülü bir şatoya gider ve kuş benzeri bir canavar olan Netvor ile tanışır. Netvor Julie'ye aşık olmaya başladığında, onu öldürmek için içindeki canavarca dürtüyü bastırmak zorundadır.