18. yüzyılın başlarında Afrikalı bir köle çocuk, Avrupalı bir Kontes tarafından vaftiz edilmek ve eğitilmek üzere seçilir. Yetişkinliğe ulaşan Angelo, gizlice beyaz bir kadınla evlenmeye karar verene kadar şöhret kazanır ve kısa sürede Viyana sarayının maskotu haline gelir.

Angelo

Andy'nin tüm isteği, arkadaşlarıyla ilk defa ziyaret ettiği Paris'te biraz eğlenmektir ve burada rüyalarının kızına rastlar. 18 yaşındaki Serafine'nin babası, Londra'da salgın bir hastalık yüzünden ölmüştür. Kan bağından dolayı, ne zaman dolunay olsa Serafine'nin keskin dişleri çıkarak vücudunu tüyler kaplar. Çünkü babası bir kurt adamdır ve ölümündeki esrarın ardında bu yatmaktadır.