Bir grup arkadaş, lisenin bitişini kutlamak için Brezilya sahilindeki bir adada, neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı ve neredeyse her zaman karanlık olan bir sahil evine gider. Ancak eğlenceleri ve partileri, bu yerin akıl almaz bir dehşeti barındırdığı hissiyle yarıda kesilir.

The Yellow Night

Brezilya çorak toprakları, Nisan 1910. Tonho, babası tarafından ağabeyinin intikamını almakla görevlendirilir. Genç adam, bu suçu işlediği takdirde hayatının ikiye bölüneceğini bilmektedir: halihazırda yaşadığı yirmi yıl ve diğer aile oğullarının intikamını almadan önce yaşaması gereken birkaç gün. Küçük kardeşi Pacu'nun teşvikiyle atalarından kalma görevini yerine getirmekle buna isyan etmek arasında kalır. Tam bu sırada Tonho'nun ailesinin yaşadığı uçsuz bucaksız çorak topraklardan küçük bir gezici sirk geçer.