On beş yıl önce dünyanın kokain başkenti olarak anılan Washington Heights mahallesi, bugün ABD'nin İspanyolca konuşulan en canlı topluluklarından birine dönüşüyor. Uyuşturucu satıcıları ortadan kaybolmaya devam ederken, onların şiddet dolu mirası hala mahallenin ve sakinlerinin üzerinde bir gölge oluşturuyor. Hayatını yeniden rayına oturtmaya çalışan eski bir mahkûm olan Junior da bu mirasın bir ürünü. Lisede sınıf birincisi olan küçük kardeşi Manny, geleceğin umudunu temsil etmektedir. Manny, mezuniyet partisinin olduğu gece, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek talihsiz bir kararla karşı karşıya kalır

Manito

São Paulo'nun karanlık ve çökmekte olan bir bölgesinde, sürgündeki Amerikalı Rosso ve oğlu Paul bir genelev işletmektedir. Paul kokain bağımlısı bir kumarbazdır, babası ise eski bir fahişe olan Angie ile evlidir ve küçük bir oğulları vardır. İşletmelerinde bir müşteri karısı tarafından öldürüldüğünde, içinde uyuşturucu olan bir bavul bulurlar.