Hâlâ evde avangart aktris annesiyle yaşayan, sanat okulları tarafından sürekli reddedilen ve sevgilisi olmayan hevesli ressam Andrew, Kenya'da altı ay kalma hakkı kazanma umuduyla bir yarışmaya katılmaya karar verir. Andrew için işler pek iyi gitmese de, sevgilisi Ingrid'le sürekli didişen lezbiyen arkadaşı Lucy için de durum pek iyi değildir. Lucy, Andrew'u şüpheli görünümlü, esrarengiz Jerry ile tanıştırarak hayatını daha da karmaşık hale getirir.

Never Met Picasso

Bir araba kazasının hayatını paramparça etmesinin ardından zaten mali ve duygusal iflas yaşayan genç Van, arkadaşlarının üniversiteye gitmesi ve kendisinin engelli, alkolik babasına bakmak için geride kalmasıyla kendini bir boşlukta bulur. Öfkesini dindirecek bir çıkış yolu bulamayan Van, iki yerel serseriyle birlikte kaçmaya başlar ve suç dolu bir hayata sürüklenir. Sonra Van'ın arzuladığı her şeye sahip gibi görünen Doug'la tanışır... ama Doug'ın da kendi şeytanları vardır.