Tammaru çiftliğinde üç çocuk büyüyor - bir erkek, Margus; ve iki yetim kız, Mari ve Tiina. Tiina canlı ve enerji dolu. Margus onu çok sevmektedir. Margus'un ailesi onun Mari'yle evlenmesini ister, çünkü Mari daha çok kendi türlerindendir. Sıcak kanlı Tiina onlardan tamamen farklıdır ve annesi bir zamanlar cadı olduğu için idam edilmiştir. Mari, Tiina'nın Margus'a büyü yaptığını düşünür ve buna dayanamayarak üvey kardeşini kurt adam olmakla suçlamaya başlar.

Werewolf

Teenager Juulius loses his mother and goes to live with Taavi, a wise fisherman. Juulius gets to know the daily life in the fisherman's village, falls in love for the first time, and realizes the complexity of the relationships between those of older generation. While leaving for a stormy sea of life from the village he has still some hope in order to come back to his love and his home port.

That Lost Road

A teenage girl has problems with her family and life when her little brother is born with a heart problem.