Tammaru çiftliğinde üç çocuk büyüyor - bir erkek, Margus; ve iki yetim kız, Mari ve Tiina. Tiina canlı ve enerji dolu. Margus onu çok sevmektedir. Margus'un ailesi onun Mari'yle evlenmesini ister, çünkü Mari daha çok kendi türlerindendir. Sıcak kanlı Tiina onlardan tamamen farklıdır ve annesi bir zamanlar cadı olduğu için idam edilmiştir. Mari, Tiina'nın Margus'a büyü yaptığını düşünür ve buna dayanamayarak üvey kardeşini kurt adam olmakla suçlamaya başlar.