Yakışıklı üst düzey ajan Matt banyo küvetinde trajik bir şekilde ölür ve kadınlar bu kayıp için yas tutar. Ancak bu sadece son çok gizli görevi için uydurulmuştur: Bütün bir kıtayı yok edebilecek kadar güçlü Helyum lazer ışınının mucidi Dr. Solaris'i bulacaktır. Görünüşe göre Dr. Solaris bir suç örgütü tarafından kaçırılmıştır. İzler Cote D'Azur'a kadar uzanıyor.

Çapkın ajan

Bu Buhran dönemi hikâyesinde Calef, Michigan'dan Kaliforniya'ya seyahat etmektedir ve Lute'un onu ufak tefek işler için işe aldığı Spooner, Missouri'de mola verir. Calef, Lute'un yeğeni Hannah ile ilişki kurar. Ancak Hannah, kayınpederinin mirasına konmayı uman, karısını döven bir ayyaş olan Sidney ile evlidir. Sidney ve eksantrik bir vaiz, gizemli geçmişini ve Sidney'in karısına karşı artan sevgisini gizlemekte zorlanan Calef'e karşı komplo kurarlar.

Mudhoney

Kült sinemacı Russ Meyer, Zugsmith'in ünlü erotik klasik Fanny Hill uyarlamasında yönetmenlik görevini üstleniyor. Viktorya öncesi Londra'sında geçen filmde, genç Fanny kendini şehrin en elit genelevlerinden birinde bir madam tarafından işe alınmış bulur. Zugsmith'in gerçeküstü şakaları ile Meyer'in alametifarikası olan dolgun güzellikler ve düşünceli hicivlerin tuhaf bir karışımı olan Fanny Hill, yüksek sınıf ortamlarda düşük kiralı heyecanların üst düzey bir destanıdır.

Fanny Hill

Sherlock Holmes ve Dr. Watson, Kleopatra'nın çalınan antik kolyesini aramaya koyulurlar.