Zeki ve açık sözlü bir akademisyen olan Harrison MacWhite, iç savaşın gergin bir barışı tehdit ettiği bir güneydoğu Asya ülkesi olan Sarkan'a büyükelçi olmak için muhafazakârların elindeki düşmanca bir Senato onay duruşmasından kurtulur. Tüm bilgisine rağmen MacWhite oraya gittiğinde sadece ABD ve Komünizm arasında bir ikilik görür. Amerikan karşıtı duyguların kendi kaderini tayin etme ve milliyetçilik özlemi olabileceğini kabul edemez. Bu yüzden, yerel bir muhalefet lideri olan arkadaşı Deong'dan ayrılır, bir ustabaşının yol yapımını yavaşlatma tavsiyesini görmezden gelir ve ilerlemeye çalışır. Aklını başına toplaması için ülkenin ve arkadaşlarının nasıl bir bedel ödemesi gerekir?

The Ugly American

Michael ve Katherine evlenmeden önce bile uzun bir ilişki yaşamışlardır. Ancak Michael, evlilik öncesi ilişkileri sırasında Katherine'i aldatan bir kadın avcısı ve seks bağımlısı olduğu gerçeğini gizlemez. Katherine ona gerçekten aşık olduğu için bunu görmezden gelmeye razıdır ve belki de evliliğin her şeyi değiştireceğine inanmaktadır.

A Little Sex

Yeni boşanmış sosyetik bir kadın, erkek arkadaş olan albayı daha çok görebilmek umuduyla orduya katılır. Ancak orduda çalışmanın düşündüğünden zor olduğunu fark eder. Dahası, eski kocası da orduya danışmanlık yapmaktadır ve statüsünü kullanarak kadının romantik planlarını altüst etmeye çalışır.