Bir Rus sirki ABD'yi ziyaret ediyor. Bir palyaço iltica etmek ister ama cesaret edemez. Saksafon çalan arkadaşı ise Bloomingdales'in ortasında iltica etmeye karar verir. Siyahi güvenlik görevlisiyle arkadaş olur ve parfüm tezgâhının arkasındaki İtalyan göçmene aşık olur. Amerikan rüyası yolunda ilerlerken ve bir müzisyen olarak iş bulmaya çalışırken hayatını takip ediyoruz.

Moscow on the Hudson

Bu film, bir polis memurunun gözünden New York'un kötü şöhretli Güney Bronx'undaki yaşamı anlatıyor. Merkezde, memurların karakollarına verdikleri isimle "Apaçi Kalesi" yer alıyor ve burası gerçekten de düşman topraklarında bir ileri karakol gibi görünüyor. Hikaye, sert bir alaycı gibi görünen ama aslında adalet duygusuna sahip bir ahlakçı olan memur Murphy'yi takip ediyor.

Fort Apache, the Bronx

Darryl Palmer, çekici bir şarkıcıyla tanışan ve onun peşinden giden bir beyzbol oyuncusudur. Bazı aksiliklerden sonra ikili evlenir ve Darryl'in kariyeri yükselirken Darryl'inki yükselmez. Kocasına destek olmak için hayallerinden vazgeçtiğinde mutsuzluktan kaçamaz. Ufukta bir ayrılık görünürken, Darryl büyük lig hayatı ile tek gerçek aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.

The Slugger's Wife

Genç bir kadın, annesine tecavüz eden ve onu öldüren sadist karnaval palyaçosu tarafından gerçekte ve bilinçaltında takip edilmektedir.

Carnival of Souls

Joe Gower'ın işi kütüphane rafları arasında kayarak kitap getirmektir. Bir polis memuru/arkadaşı, hayır amaçlı bir dans gösterisine katılmak üzere seçilir. Gower, polis memuru kılığına girerek gösterideki yerini almayı kabul eder. Gösteride bir kadın memura aşık olur ve diğer polislerle ve ayrıca dolandırıcılarla çeşitli kavgalara karışır. Ve dans eder.