Bir Rus sirki ABD'yi ziyaret ediyor. Bir palyaço iltica etmek ister ama cesaret edemez. Saksafon çalan arkadaşı ise Bloomingdales'in ortasında iltica etmeye karar verir. Siyahi güvenlik görevlisiyle arkadaş olur ve parfüm tezgâhının arkasındaki İtalyan göçmene aşık olur. Amerikan rüyası yolunda ilerlerken ve bir müzisyen olarak iş bulmaya çalışırken hayatını takip ediyoruz.

Moscow on the Hudson

Siyasi açıdan istikrarsız küçük bir Latin Amerika ülkesinde geçen hikaye, daha iyi bir hayat bulmak için evini terk eden yarı İngiliz yarı Latin Dr. Eduardo Plarr'ı takip ediyor. Yol boyunca, Latin Amerika'da devrimin gerçekleşmesini engellemeye çalışan İngiliz Konsolosu Charley Fortnum da dahil olmak üzere bir dizi insanla tanışır. Kendisi aynı zamanda pişmanlık duyan bir alkoliktir. Doktorun tanıştığı bir diğer kişi de hemen aşık olduğu Clara'dır, ancak bir sorun vardır: Clara, Charley'nin karısıdır.