Bir Rus sirki ABD'yi ziyaret ediyor. Bir palyaço iltica etmek ister ama cesaret edemez. Saksafon çalan arkadaşı ise Bloomingdales'in ortasında iltica etmeye karar verir. Siyahi güvenlik görevlisiyle arkadaş olur ve parfüm tezgâhının arkasındaki İtalyan göçmene aşık olur. Amerikan rüyası yolunda ilerlerken ve bir müzisyen olarak iş bulmaya çalışırken hayatını takip ediyoruz.

Moscow on the Hudson

Banliyöde yaşayan bir ev kadını boğularak ölür ve kaçık kız kardeşinin yaptığı bir büyüyle hayata döndürülür.